GE lägger jättebud på Arcam
Styrelsen för Arcam rekommenderar enhälligt aktieägarna i Arcam att acceptera GEs erbjudande om att köpa företaget för sex miljarder svenska kronor. Svenska Arcam tillverkar maskiner för additiv tillverkning eller 3D-printing.
Företaget har i dag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam att överlåta sina aktier mot ett vederlag bestående av 285 kronor kontant per Aktie, vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om 5 855 776 725 kronor.
Erbjudandet omfattar även ett offentligt erbjudande om att till GE överlåta samtliga amerikanska depåbevis (Eng. American depositary shares) (varje sådan benämns “ADS”), varje ADS representerar rätten att erhålla en Aktie. ADS-programmet är ”inofficiellt” och har inrättats utan någon inblandning från Arcam. GE erbjuder 285 kronor kontant per ADS.
Erbjudandet omfattar inte några rättigheter som beviljats av Arcam till dess anställda enligt något av Arcams implementerade incitamentsprogram. GE har uppgett att bolaget har för avsikt att tillse att deltagare i sådana program ges skälig behandling i samband med transaktionen. Erbjudandet omfattar således inte de preferensaktier av serie C i Arcam som innehas av Arcam inom ramen för Arcams incitamentsprogram. I enlighet härmed har Aktiemarknadsnämnden i ett uttalande av den 29 augusti 2016 (uttalande 2016:23), bekräftat att preferensaktier av serie C i Arcam får exkluderas från erbjudandet.
Erbjudandet innebär en premie om:
53,23 procent jämfört med slutkursen om 186,0 kronor per Aktie på Nasdaq Stockholm den 5 september 2016, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, 67,35 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 170,3 kronor per Aktie på Nasdaq Stockholm under 30 handelsdagar till och med 5 september 2016.